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顶牛股网认为精选绩优成长风格基金

更新时间:2020-06-08 08:41:42 点击:2963

目前,国内外整体基本面继续逐月改善。a股市场极有可能继续平稳运行。风险偏好比上个月更加乐观。然而,市场风险仍然存在,操作不应过于激进。从长远来看,品种整体权益仍优于固定收益品种,国内权益优于国外权益。本期选择了4只符合当前市场风格的基金,供分析投资者参考。

长期稳定且超额回报突出:自华夏消费升级成立以来(截至2020年6月5日,下同),累计净值已上升121。60%,超过其性能基准(62。26%)和混合基金的平均水平(51。38%).就年而言,该基金在2017年和2019年的消费市场表现良好,年回报率位于混合基金的中上游。从近期表现来看,随着第二季度消费板块的复苏,基金净值持续上升,成功弥补了第一季度的小幅回调,基金净值自今年以来增长了18%。88个百分点,在同类中排名前20%。

顶牛股网认为精选绩优成长风格基金

消费主题基金:华夏对消费升级的重点投资受益于中国经济增长中消费升级带动的大型消费产业。从资产配置的角度来看,该基金的股票头寸长期保持在75%-85%,其中股票市值在第一季度占91%。6%,创历史新高。在工业部门方面,基金长期以来一直保持高度的专题集中,并在分部门之间进行了适度的转换。在顶牛股网,第一季度,基金的主要股票主要分布在食品和饮料以及家用电器行业,同时增加了对制药和生物行业的投资,为投资组合带来了正回报。基金持股集中,周转率低,重仓股留存率高。

专注消费领域,积累了长期的投资和研究经验:基金经理黄,2008年复旦大学毕业后,进入证券行业,担任家电行业研究员,2011年底加入华夏基金,担任零售行业研究员和消费群体负责人,在消费行业有12年的投资和研究经验。由于长期的投资和研究经验,黄在投资过程中表现出很强的转换子行业的能力,为投资组合贡献了一些超额回报。

鹏华养老产业成立于2014年12月2日,是一家普通股票型基金。其投资组合的比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%;投资养老行业的上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%。

长期超额收益突出,增长弹性高:基金成立以来(截至2020年6月5日,下同),业绩一直很好,投资回报率达到172。60%,领先于他们的绩效基准(42。73%)和类似基金的平均水平(104。96%);就年份而言,该基金2017年和2019年的年回报率都很高,其净值分别增长了49%。27%和82%。25%,在积极管理的股票型基金中名列前十,反映了基金的高弹性上升。

关注高股权集中度消费领域的分布:本基金所指的养老产业包括医疗保健、食品、房地产、服务等养老相关行业的上市公司。从资产配置的角度来看,该基金的时机选择较少。长期以来,该基金的股票头寸一直保持在90%左右。自2017年以来,该基金一直将重点放在消费上。第一季度末,该基金的主要股票主要分布在医药、生物和交通行业。在选择个股时,基金经理敢于为前景看好的个股持有大量头寸和长期头寸。从持有的头寸来看,基金持有高度集中,前10大头寸在第一季度末占总头寸的72%。67%,重库存的保留率较高。

价值成长型玩家,个人选股为核心:基金经理王,曾任投资基金、商业零售、农林牧

注重风险控制并长期稳定运行:自富裕国家建立转型机会以来(2。1年)年化收益率为15。36%,明显超过沪深300指数(1。92%)和部分股份混合基金的平均收入水平(14。27%).就年度表现而言,该基金在成立初期受到a股大幅下跌的影响,2018年大幅下跌。此后,它的表现有所改善,2019年全年回报率为53。41%,这是第一个与部分股票类似的混合基金的三分之一。2020年,该公司延续了过去的优异表现,今年以来的回报率为12.5%。48%,高于沪深300指数(-2)。33%).

平衡型分散配置:从资产配置的角度来看,基金的股票头寸波动较大,并根据市场变化进行灵活调整,2020年第一季度头寸大幅减少。产业配置相对分散,长期偏好医药、消费、国防、军工和TMT等产业分阶段配置。股票选择的风格是相对平衡的,既有价值也有增长。重型股票的集中度很低,2020年第一季度为33%。17%.2020年,基金在生物医药行业的长期持股大幅增加,顶牛股网改善了基金的业绩。

金牛座基金经理掌舵:基金经理曹文军拥有13年的证券经验和4年的基金管理经验。他曾是申银万国产业的研究员、深湾巴黎基金业的研究员、交银施罗德基金业的研究员、交银施罗德基金的助理和基金经理。2017年加入富国基金,顶牛股网成为转型机会基金的经理。投资时,采用自上而下和自下而上的方法。该基金分为四个象限:增长、价值、周期和主题。与此同时,根据市场判断,个股的配置也有所不同。

能涨能跌,长期回报丰厚:自交行成立以来阿尔法(7。8年)回报率是331。70%,明显超过沪深300指数(71。37%)和部分股份混合基金的平均收入水平(173。10%),长期回报。就年同比而言,该基金可以上涨也可以抵御下跌,在每一整年都表现良好,2018年收益率为-0。42%,撤退控制很好。2019年的年回报率是52。7%,是同类基金的前三分之一。今年第一季度,持仓量和重仓股的影响大幅下降。短期表现不佳,收益率为8。73%,仍高于沪深300指数(-2)。33%).

灵活的头寸,高度集中的重仓股:灵活控制基金头寸,基本保持在70%左右,几次下降到50%左右,希望通过时机获得超额回报。在行业选择方面,基金经理更喜欢科技和医药行业。在2020年第一季度,旧的风格将被改变,房地产行业将被安排在左边。从个股选择的角度来看,何帅的投资方法是寻找可持续增长的行业和公司来赚取企业价值增长的收益,且增长方式显著。重型仓库库存高度集中,更喜欢计算机行业的相关库存。

在牛市-熊市周期中,投资理念已经成熟:基金经理何帅在2010年至2012年期间担任安哥拉国家基金研究员,2012年加入交通银行基金,并担任行业分析分部。自2015年7月成为基金经理以来,从买方研究员到基金经理的典型成长路径。总体而言,基金经理投资风格稳定,注重风险控制。尽管短期表现不佳,但长期表现还是可以预期的。

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